C'est votre prestataire qui fournit les fonctions de chaque intégration.
Zoho CRM
Classification de l'add-in
Standard
Type de produit / licence
CRM Connect Plus
POUR LES VERSIONS STANDARD ET CONTROLLED, CONSULTEZ TOUJOURS LA SECTION DES CONSEILS POUR CONNAITRE LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES OU LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES QUI POURRAIENT S’APPLIQUER.
Informations sur l'application
Fabricant:
Zoho CRM
Application:
Zoho CRM
Version:
Standard, Professional,
Marché:
CRM Général
Notes / conseils
Zoho CRM API access is required to be enabled on the users account profile.
Cannot be used in conjuction with the Zoho Phonebridge Add-in. Users must use either the Zoho Phonebridge Addin or the Zoho CRM Addin.
Searching by Last Name is only available when the integration is set to Cached Mode.
Currently Enterprise level, and Zoho One are currently not supported as there are limitations on our supported features .
Si l'intégration permet la mise en mémoire cache, sachez que l'intégration mises en cache peut prendre en charge jusqu'à 30 000 contacts. Il ets nécessaire d'utiliser la méthode de mode live pour des répertoires plus conséquents. Les performances seront alors déterminées par différents facteurs, notamment la vitesse du réseau et les spécifications de l'API de l'application.
This is the version/s of cloudya CRM Connect supporting integration to the application.
Fonctionnalités prises en charge
(pour la dernière version prise en charge)
Recherche Carnet d'Adresses:
Cette fonctionnalité permet de rechercher dans l'annuaire des contacts (carnet d'adresses) d'une application commerciale intégrée depuis le menu de la barre d'état système de cloudya CRM Connect. Il est possible d'appeler ou d'afficher un contact depuis les résultats de recherche.
Numérotation en clic via cloudya CRM Connect:
Permet aux utilisateurs d'appeler les contacts de la base de données à partir du Carnet d'adresses de cloudya CRM Connect. Permet également aux utilisateurs de composer à partir de l'historique des appels, des pages Web et du copier / coller à l'écran via la numérotation à partir du presse-papiers.
Numérotation en clic via l'application commerciale:
Permet aux utilisateurs de composer directement à partir d'une fonction de numérotation intégrée nativement dans l'application commerciale.
Aperçu des informations de l'appelant:
Les informations de l'appelant seront affichés dans une fenêtre contextuelle à l'écran, pour les appels entrants ou sortants, lorsqu'une correspondance est trouvée pour le numéro de téléphone dans la base de données de contacts de l'application commerciale.
Affichage de l'écran manuel:
Une petite icône sera affichée dans la fenêtre d'aperçu. Lorsque vous appuyez dessus, le registre de contact de l'appelant est affiché dans l'application commerciale.
Affichage de l'écran auto:
Le registre de contact de l'appelant apparaitra automatiquement lorsque le poste de l'utilisateur sonne ou qu'il est décroché pour répondre.
Fonctionnalités offertes par le vendeur de l'application:
Les fonctionnalités d'intégration sont nativement fournies dans l'application commerciale. Veuillez vous reporter au fournisseur de l'application commerciale ou à la documentation associée pour en savoir plus.
Fonctionnalités supplémentaires:
Des fonctionnalités d'intégration supplémentaires sont disponibles. Veuillez consulter les notes / conseils pour en savoir plus.
Enregistrement des activités d'appel automatique:
Le client cloudya CRM Connect crée automatiquement un enregistrement d'activité d'appel dans l'application commerciale intégrée. Cela se produit lorsque l'utilisateur raccroche et que le numéro de téléphone correspond à un contact dans l'application commerciale intégrée. L'enregistrement d'activité d'appel généré est enregistré dans le journal d'activité de l'appel du contact correspondant.
Enregistrement des activités d'appel manuel:
Le client cloudya CRM Connect présentera un bouton supplémentaire dans la fenêtre de prévisualisation de l'appelant si une correspondance avec le numéro de l'appelant est trouvée dans l'application commerciale intégrée. Appuyez sur ce bouton pour créer et ouvrir une nouvelle fenêtre d'activité dans l'application commerciale et certains champs, tels que "sujet", seront déjà pré-remplis. Dans l'éventualité où un contact ait le même numéro qu'un autre contact, il est impossible de créer une activité d'appel.
Intégration avec Notes:
Le champ de remarques de l’enregistrement CRM trouvé sera affiché dans la fenêtre d’aperçu.
Type d'intégration
Add-in du client
Un "add-in" est une option du client cloudya CRM Connect qui, une fois configuré, connecte le client cloudya CRM Connect à l'application commerciale en activant un ensemble prédéfini de fonctionnalités d'intégration, comme indiqué dans la zone "Fonctionnalités prises en charge".
Add-in avec évènements du client
Un "add-in avec évènements" est un add-in du client qui envoie et reçoit également des évènements depuis et vers l'application métier, de sorte que les fonctionnalités d'intégration sont une fonction combinée du client cloudya CRM Connect et de l'application commerciale. Veuillez vous référer au champ "Fonctionnalités prises en charge" pour en savoir plus.
Plus Add-in du client
Un "Plus add-in" est une option du client cloudya CRM Connect qui, une fois configuré, connecte le client cloudya CRM Connect à l'application commerciale en activant un ensemble prédéfini de fonctionnalités d'intégration, comme indiqué dans la zone "Fonctionnalités prises en charge".
Type de produit / licence
Le produit / la licence minimum nécessaire pour réussir l'intégration.
Install Options
Optional:
Add-In / TAPI Driver can be installed by the reseller / end user using on-line guides.
Mandatory
Installation must be carried out by the cloudya CRM Connect Developer.
Installation Deliverables:
Remote configuration and testing of the Add-in for the first two stations: the first to ensure everything is working as expected; the second to demonstrate to the engineer attending the site, who is then expected to deploy the remainder of the site. It is expected that the client is installed and configured on the station prior to installation / configuration of the add-in.
All installations require completion and sign-off of an on-line pre-installation checklist prior to confirmation of the installation date.
Integration Categories
Supported:
Integration with this application has been successfully implemented on multiple occasions.
Please check supported versions and features before completing a quote.
Beta:
Initial testing has been completed with this application.
A pilot site is required to test integration features in a production environment.
Specialist:
Integration with the application has previously been achieved but details are only partially documented or integration is under active review.
Requests for integration will be reviewed on a case by case basis.
Not Supported:
This application has been previously reviewed and is not supported.
Classification de l'add-in
Standard
Les intégrations Standard sont généralement* inclus par défaut dans le client cloudya CRM Connect et l'installation peut être effectuée par le revendeur/utilisateur final à l'aide du guide de l'add-in fournis. Les intégrations standard utilisent des API ouvertes ou bénéficient d’accords de partenariat avec le développeur d’applications commerciales et les futures versions devraient donc être prises en charge. Les fonctionnalités d'intégration prises en charge sont indiquées dans le tableau ci-dessous. *Dans certains cas, lorsque des frais cloudya CRM Connect supplémentaire ou certains conditions exceptionnelles s'appliquent, un code de déverrouillage peut être ncessaire pour activer l'intégration.
Controlled
Les intégrations Controlled sont généralement fournies en fonction d'un projet client et il est possible qu'un accord limité ou qu'aucun accord ne soit assuré avec le développeur de l'application, ce qui veut dire que le support des futures versions peut ne pas être disponible. L'add-in d'intégration n'est pas disponible par défaut dans le client cloudya CRM Connect et doit être activé par le développeur de la marque au moment de l'installation. Les fonctionnalités d'intégration prises en charge sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Version standard préliminaire
Les intégrations terminées ne sont pas encore disponibles dans la version de production actuelle du logiciel. Veuillez contacter votre fournisseur si vous avez besoin d’une intégration immédiate.
Legacy
La classification Legacy s’applique aux add-in des applications métiers dont la prise en charge a été suspendue par le développeur de l’application. Un code de déverrouillage est requis pour configurer l’add-in dans le client cloudya CRM Connect et un niveau de prise en charge non SLA est disponible.
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