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La integración de su sistema telefónico con su CRM o sistemas de negocio puede proporcionar importantes ganancias de productividad a su organización, por ejemplo, saber quién está llamando y obtener rápidamente sus datos en la pantalla o simplemente hacer clic en su número de contacto para que su teléfono marque automáticamente el número.
cloudya CRM Connect puede proporcionar Integración de Aplicaciones a través de los siguientes métodos:
Un Add-in es un programa que se escribe para vincular el cliente cloudya CRM Connect a una aplicación de negocios específica. El Add-in se incluye y se configura desde el cliente cloudya CRM Connect, y proporciona un rango de funcionalidades de integración en la lista a continuación. Se pueden configurar hasta cuatro Add-ins de forma concurrente.
Muestra el nombre de la persona que llama en la ventana Teléfono o Vista previa cuando se encuentra una coincidencia en las aplicaciones de negocio integradas. Adicionalmente, la información que se encuentra en el campo de notas del CRM se muestra cuando estén disponibles.
Al dar clic en el icono de la aplicación de negocio en la ventana Teléfono o Vista previa el registro de contacto de la persona que llama se abrirá directamente en la aplicación de negocio.
De manera concurrente busca en todas las aplicaciones de negocio integradas y habilita las funciones apertura emergente de contactos o dar clic para marcar en los resultados mostrados.
Manualmente o automáticamente crea un registro de actividad de una llamada recibida dentro de la aplicación de negocio integrada y permite la adición de notas.
Permite marcar directamente desde la aplicación de negocio. El método exacto varía entre las aplicación de negocio integrada.
Las integraciones Standard están típicamente* disponibles de manera predeterminada dentro del cliente cloudya CRM Connect y el revendedor / usuario final puede completar la instalación utilizando la guía de provista. Las integraciones Standard usan API abiertas o se benefician de los acuerdos de socios con el desarrollador de la aplicación de negocio y se espera que se mantenga el soporte para futuras versiones.
Integraciones Controlled se han realizado a partir de proyectos con clientes especificos y se mantiene un acuerdo limitado o no se ha llegado a un acuerdo con el desarrollador de la aplicación, por lo que el soporte para versiones futuras puede no estar disponible. El add-in de integración no está disponible por defecto dentro del cliente cloudya CRM Connect y debe ser habilitado por el desarrollador de cloudya CRM Connect en el momento de la instalación.
Integraciones completadas per no disponibles en la actual versión de producciones del software. Por favor contacte a su proveedor si tiene una necesidad inmediata de realizar esta integración
La clasificación Legacy se aplica a los Add-ins para las aplicaciones de negocios en las que el desarrollador de la aplicación ha descontinuado el soporte. Se requiere un código de desbloqueo para configurar el Add-in en el cliente cloudya CRM Connect y solo está disponible un nivel de soporte limitado que no es el SLA.